M&A
유럽 진출을 위한 투자 방식으로 인수·합병(M&A)을 고려하는 기업이 늘고 있습니다. 기존 기업의 인력과 시설을 활용할 수 있다는 점에서, 인력 확보와 인허가에 소요되는 시간을 줄이고 사업을 빠르게 시작하려는 기업에 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 성공적인 M&A를 위해서는 인수 전 실사를 통해 기업의 현황과 잠재 위험을 면밀히 검토하고, 거래 완료 후에는 체계적인 사후 통합(PMI)을 통해 조직과 운영 체계를 정비하는 것이 중요합니다.
Moore는 매수자와 매도자의 필요에 따라 시장 조사, 유럽 내 인수 대상 기업 발굴 및 소개, 재무 자문, 주요 위험 요인 보고서(Red Flag Report) 작성, 실사, M&A 사후 통합까지 거래 전반에 걸친 서비스를 제공합니다. 투자 대상 국가 선정부터 투자 방식(M&A, 그린필드, 브라운필드, 영업 거점 설립 등), 추진 시기와 실행 방안까지 검토가 필요하시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.
Moore의 전문 컨설팅 팀이 귀사의 사업 목표와 상황에 맞는 방안을 제안합니다.

적극적 인수 방식
전문 인수자
인수 대상 기업을 적극적으로 탐색
명확하고 구체적인 인수 기준에 따라 추진
수동적 인수 방식
인수 경험이나 전문성이 상대적으로 적은 인수자
제안받는 기회를 중심으로 인수 검토
경영진 인수 및 차입매수(MBO·MBI·LBO)
경영진의 기업 인수를 통한 사업 소유·경영 참여
재무 모델 구축
사업 목표 달성과 의사결정을 위한 맞춤형 재무 모델 제공
합병 / 제휴 / 합작투자
성장 전략 수립
신규 시장 진출
공급망 내 전후방 사업 영역으로 확장
지분 투자 유치
사업 초기 운영, 사업 성장, 신규 시장 진출 등을 위한 자금 조달
차입 및 메자닌(Mezzanine)
금융 컨설팅
기업의 성장 단계 또는 구조조정에 필요한 자금 조달 자문
소규모 기업 매각
기업가치: 300만 유로 미만
경영 승계 등을 목적으로 매각
세무적 요인이 주요 고려사항인 경우가 많음
중간 규모 기업 매각
기업가치: 300만~3,000만 유로
시너지 창출 및 기업가치 극대화 목적
기업 매각 / 사업 분할 / 사업·자산 매각
기업가치: 3,000만 유로 초과
전략적 요소를 중점적으로 고려
경영난 기업의 신속 매각(AMA)
단기간 내 거래
신속하게 진행하는 M&A 매각 절차(Accelerated M&A)
전략 및
프로젝트 자문
인수
프로젝트
매각
프로젝트
전략적 대안 및
재무 모델
한국 기업을 위한 M&A 통합 지원
유럽에서 적합한 인수 대상을 찾는 일부터 거래 완료 후 통합까지, Moore가 전 과정을 지원합니다. 유럽 각국의 Moore 회원사가 공유하는 매각·인수 정보를 활용해 잠재적인 거래 기회를 발굴하고, 현지 전문가들이 실사, 거래 실행, M&A 사후 통합(PMI)에 필요한 서비스를 제공합니다. 한국·중국·일본 기업은 고객의 언어로 소통하는 담당자를 통해 여러 국가의 전문가와 편리하게 업무를 진행할 수 있습니다. 국가마다 자문사를 따로 찾고 조율하는 부담을 줄이고, 언어와 거래 관행의 차이를 이해하는 팀의 지원을 받아 중요한 투자 결정에 집중하실 수 있습니다.
유럽 진출을 검토하고 계신가요? 투자 대상 국가부터 투자 방식, 추진 시기와 실행 방안까지 귀사의 목표에 맞춰 함께 검토하겠습니다.
BDO Horizons 2019 - Issue 4
BDO Horizons 2019 - Issue 1
BDO Horizons 2019 - Issue 2
BDO Horizons 2018 - Issue 3
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